En el siglo XVIII, el nigromante Bedlo acude a su colega Erasmus a fin de solicitar su ayuda. Un malvado enemigo de ambos le ha transformado en cuervo y quiere vengarse de ello, después de recuperar su forma original.

En una ocasión, cuando Padre Gutierrez (Antonio Banderas) y Sharon Golban (Olivia Williams) se disponen a salir de la tumba, son apedreados por los miembros del grupo judío. Antes de salir, la chica lleva las mangas de su camisa estiradas. Sin embargo, cuando sale, las tiene remangadas.